یک مرد غربی به دنبال زنی سفیدپوست می‌گردد که توسط آپاچی‌ها اسیر شده است.

بت مسترسون، کلانتر غرب وحشی، تلاش می‌کند تا ثابت کند مردی که به اتهام قتل در حال محاکمه است، بی‌گناه است.

سرگرد جیم کلتون رهبری دلسوز است که رابطه کاری خوبی با کوشیس، رهبر آپاچی‌ها دارد. اما نیل بیلور، مامور فاسد و جاه‌طلب امور سرخ‌پوستان، با طراحی یک حمله ساختگی و ربودن پسر یک کشاورز محلی، موقعیت کلتون را تضعیف می‌کند. در حالی که کلتون برای بررسی این موضوع رفته است، بیلور ستوان باسکوم را متقاعد می‌کند که گروه کوشیس مقصر این ماجراست و او را تحریک می‌کند تا برای بازگرداندن پسر بچه، لشکری را علیه آپاچی‌ها رهبری کند.